Dầu thô tiếp tục đón nhận lực mua tích cực

Trong khi đó, khô đậu tương và dầu đậu tương diễn biến khá trái chiều trong phiên vừa rồi. Triển vọng nguồn cung từ Brazil được mở rộng trong năm sau là yếu tố chính gây sức ép lên giá. Theo Hiệp hội các ngành công nghiệp dầu thực vật Brazil (Abiove), nếu như tỷ lệ pha trộn diesel sinh học bắt buộc trong hỗn hợp nhiên liệu được nâng lên 14% trong tháng 01 và 15% trong tháng 03 năm sau, sản lượng khô đậu tương của Brazil có thể tăng thêm 4 triệu tấn vào năm 2023. Tuy nhiên, thông tin này lại hỗ trợ giá dầu đậu tương, do nhu cầu tiêu thụ nội địa dự kiến sẽ tăng mạnh trong năm tới. Đây là yếu tố đã thúc đẩy lực mua đối với dầu đậu, khiến giá tăng mạnh nhất nhóm nông sản.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/11, sắc xanh bao phủ toàn bộ các mặt hàng trong nhóm năng lượng. Giá dầu WTI kỳ hạn tháng 1 năm sau trên Sở NYMEX tăng phiên thứ 2 liên tiếp với mức tăng 1.24% lên 78.2 USD/thùng. Giá dầu Brent kỳ hạn tháng 2 năm sau tăng 0.43% lên mức 84.25 USD/thùng.

Giá dầu liên tục đón nhận lực mua tích cực ngay từ khi mở cửa phiên, do một số nguồn tin cho rằng nhóm OPEC+ có thể sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng trong cuộc họp vào ngày 4/12 sắp tới. Phân tích từ nhà tư vấn công nghiệp FGE cho biết con số có thể lên tới 2 triệu thùng/ngày, trong khi đơn vị RBC dự đoán OPEC+ có thể cắt giảm 500,000 – 1 triệu thùng/ngày.

Ngân hàng Goldman Sachs cũng đang đưa ra quan điểm cho rằng nhóm OPEC+ có thể sẽ thực hiện các biện pháp tiếp theo để ngăn chặn đà giảm giá và cố gắng cân bằng thị trường. Jeff Currie, chuyên gia trên thị trường hàng hoá của đơn vị này cũng có nhận định rất tích cực về nhu cầu tiêu thụ dầu trung hạn cho năm 2023, và ngân hàng này khá “kiên quyết” với dự báo dầu thô Brent ở mức 110 USD/thùng cho năm tới.

Bên cạnh đó, tình hình bất ổn do dịch bệnh tại Trung Quốc cũng đã được kiểm soát bởi các nhà chức trách địa phương, cũng khiến giá dầu ổn định trở lại. Thậm chí, giá dầu có thời điểm đã tăng lên trên 79 USD/thùng sau khi Bắc Kinh cho biết họ sẽ tăng cường tiêm chủng cho nhóm người cao tuổi trong một cuộc họp của đơn vị y tế, một động thái được các chuyên gia coi là rất quan trọng đối với việc mở cửa trở lại của nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Lo ngại về việc nguồn cung có thể thu hẹp trong giai đoạn tới, trong khi kỳ vọng Trung Quốc sớm mở cửa trở lại gia tăng đã hỗ trợ cho giá dầu ghi nhận phiên tăng thứ 2 liên tiếp.

Đà tăng của giá chỉ chững lại trong phiên tối, khi Reuters cho biết 5 nguồn tin từ OPEC+ cho rằng nhóm nước này có khả năng sẽ giữ nguyên chính sách sản lượng dầu tại cuộc họp vào Chủ nhật sắp tới. Có thể thấy rằng, bất chấp sức ép từ tiêu thụ, cán cân cung cầu thắt chặt trên thị trường vẫn sẽ khiến giá dầu phản ứng mạnh với các thay đổi về nguồn cung. Trong khi đó, nhóm các nước phương Tây vẫn chưa thể đi đến thống nhất về mức giá trần đối với dầu thô Nga mặc dù thời hạn của lệnh trừng phạt chỉ còn 5 ngày, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung.

Rạng sáng nay, báo cáo từ Viện dầu khí Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô thương mại giảm mạnh 7.9 triệu thùng so với dự báo giảm chỉ 2.8 triệu thùng, có thể sẽ tiếp tục là yếu tố thúc đẩy lực mua trên thị trường.

Nguyên liệu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/11, sắc xanh gần như bao trùm trên bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp, trừ ca cao. Đáng chú ý khi cả cà phê Arabica và bông đều bật tăng sau phiên giảm mạnh trước đó.

Cà phê bất ngờ bật tăng gần 4% nhờ vào sự khởi sắc của đồng Real. Theo đó, đồng Real tăng gần 2% trong phiên hôm qua, đẩy cặp tỷ giá USD/Brazil Real giảm 1.79%. Điều này đã hạn chế lực bán từ phía nông dân Brazil, từ đó hỗ trợ giá. Ngoài ra, lượng cà phê chờ để phân loại vào các kho dự trữ của ICE đang giảm dần, điều này đồng nghĩa với việc đà tăng của tồn kho đạt chuẩn Arabica trên Sở ICE US sẽ sớm kết thúc.

Giá bông cũng ghi nhận sự tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm qua với mức tăng 2.10%. Dầu thô tăng khiến Polyester, sợi tổng hợp thay thế chính của bông tăng giá, từ đó kéo theo giá bông. Bên cạnh đấy, ccác uộc biểu tình tại Trung Quốc cũng nhen nhóm hy vọng quốc gia này sẽ nới lỏng các lệnh phong tỏa, giúp nhu cầu về bông có thể tích cực hơn thời điểm hiện tại, góp phần giúp già bật tăng trong phiên hôm qua.

Dầu thô tăng đã kéo theo giá 2 mặt hàng đường tiếp tục khởi sắc với mức tăng lần lượt 0.77% với đường 11 và 0.96% với đường trắng. Dầu thô tăng phần nào thúc đẩy các nhà máy ép mía tại Brazil ưu tiên lượng mía ép cho sản xuất ethanol, điều này gián tiếp khiến nguồn cung đường suy yếu, từ đó hỗ trợ giá. Thêm vào đó, công ty tư vấn StoneX hiện nhận thấy rằng giai đoạn thương mại 2021/22 (tháng 10/tháng 9) sẽ được đánh dấu bằng mức thâm hụt 1.2 triệu tấn, so với dự báo thặng dư nhẹ trước đó. Điều này cũng góp phần giúp giá tăng.

Trong phiên giao dịch hôm qua, dầu cọ đã tạo gapup và tiếp tục duy trì đà tăng từ phiên hôm trước, qua đó đóng cửa với mức tăng lên tới 1.91%. Sự khởi sắc của dầu thô cũng như dầu đậu tương tại Sở Giao dịch Đại Liên của Trung Quốc đã kéo theo giá dầu cọ. Các đợt biểu tình của công nhân tại một số thành phố lớn của Trung Quốc đã nhen nhóm hi vọng rằng chính phủ nước này sẽ buộc phải nới lỏng hơn nữa chính sách “Zero-COVID” của mình. Điều đó có thể giúp nhu cầu sử dụng năng lượng cũng như dầu thực vật của nền kinh tế lớn thứ 2 toàn cầu hồi phục trở lại và hỗ trợ đà tăng của giá các mặt hàng này.

Kim Loại

Thị trường kim loại kết thúc phiên giao dịch 29/11 với sắc xanh áp đảo. Nhóm kim loại quý tăng tích cực với giá vàng tăng 0.52% lên 1749.73 USD/ounce, giá bạc tăng mạnh nhất nhóm, cao hơn 1.38% và đóng cửa ở mức 21.20 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 0.93% lên 1008.6 USD/ounce.

Trong phiên hôm qua, giá kim loại quý không chịu sức ép nhiều từ sự tăng giá của đồng USD. Chỉ số Dollar Index tăng lên 106.82 điểm nhưng sức mua vẫn gia tăng trên thị trường kim loại quý. Diễn biến giá này có thể lý giải bởi hai nguyên do. Một mặt, đà hồi phục của thị trường chứng khoán Mỹ đang chậm lại trong hai tuần gần đây, cùng với độ rủi ro cao trên thị trường tiền điện tử khiến cho nhà đầu tư phân bổ tài sản nhiều hơn sang thị trường kim loại quý. Mặt khác, thị trường đang kỳ vọng Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell sẽ đưa ra một vài tín hiệu tích cực về chính sách tiền tệ trong bài phát biểu lần này. Bên cạnh đó, giá của các mặt hàng kim loại cũng được hưởng hiệu ứng tích cực từ sự tăng giá của thị trường hàng hóa nói chung trong phiên hôm qua.

Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng tăng nhẹ 0.51% lên 3.63 USD/pound, giá quặng sắt bứt phá mạnh mẽ 2.69% và vượt mức 100 USD/tấn. Phần lớn các mặt hàng kim loại cơ bản đều tăng giá khi mà thị trường kỳ vọng các nhà chức trách Trung Quốc sẽ có những biện pháp để hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh lên nền kinh tế. Trong đó, giá sắt tăng nhanh và mạnh nhất bởi kim loại này rất nhạy với các kỳ vọng phục hồi của nền kinh tế thứ hai thế giới. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang tìm cách hỗ trợ ngành bất động sản, một mũi nhọn quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, mà so với các kim loại khác, sắt sẽ được tiêu thụ nhiều nhất nếu ngành này hồi phục nên giá sắt đang được hưởng lợi nhiều hơn.

Một yếu tố khác thúc đẩy sự gia tăng của các kim loại như sắt và nhôm là những lo ngại rằng nguồn cung sẽ không đủ đáp ứng nhu cầu trước bất kỳ thay đổi tích cực nào trong chính sách. Tồn kho nhôm tại các kho do Sở Giao dịch Thượng Hải giám sát đã giảm 11.9% xuống 110,017 tấn vào thứ sáu tuần trước, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2017.

Với tồn kho sắt, lượng dự trữ tại cảng của Trung Quốc hiện là 138 triệu tấn, đang thấp hơn so với mức 150.9 triệu tấn của năm ngoái, tuy nhiên đang tăng lên trong những tuần gần đây. Tồn kho quặng sắt thường tăng vào mùa đông do các nhà máy thép tích trữ trước giai đoạn nhu cầu cao điểm vào mùa xuân.

Về thị trường đồng, triển vọng tiêu thụ kém, đặc biệt là khi tốc độ tăng trưởng của các ngành năng lượng xanh đang giảm khiến cho giá không được hưởng lợi nhiều và chỉ tăng nhẹ.  Ngoài ra, phần lớn kỳ vọng tiêu thụ của đồng đều mang tính dài hạn, nên ngay cả khi nhiều cuộc biểu tình diễn ra tại các nước sản xuất lớn như Peru, hay Trung Quốc cũng không thể hỗ trợ giá bật tăng mạnh.