Thông tin tiêu cực về mùa vụ tại Brazil đã thúc đẩy các mặt hàng đậu tương tăng

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, cả ba mặt hàng nhóm đậu tương đều đồng loạt bật tăng mạnh. Sau khi tạo gap-up khi mở cửa, lực mua đối với đậu tương đã tiếp tục được duy trì và giúp giá đóng cửa trong sắc xanh.

Nông sản

phan tich nong san 3101

Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, giá ngô đã đóng cửa trong sắc xanh nhưng chỉ ghi nhận mức tăng không đáng kể. Mặc dù vẫn được hỗ trợ do triển vọng kém lạc quan về mùa vụ ngô thứ 2 tại Brazil nhưng áp lực chốt lời ở vùng đỉnh cũ cùng với các thông tin về nhu cầu thức ăn chăn nuôi đã khiến cho lực mua bị hạn chế.
 
Tương tự ngô, lúa mì cũng chỉ tăng nhẹ trong phiên hôm qua. Giá mặt hàng này vẫn đang ở trong xu hướng giảm dài hạn do triển vọng nguồn cung toàn cầu thuận lợi nhờ mùa vụ ở một số nước lớn như Mỹ và Úc. Tuy nhiên, một số thông tin về hoạt động xuất khẩu ở Ukraine đã khiến cho giá hồi phục nhẹ trở lại.
 
Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, cả ba mặt hàng nhóm đậu tương đều đồng loạt bật tăng mạnh. Sau khi tạo gap-up khi mở cửa, lực mua đối với đậu tương đã tiếp tục được duy trì và giúp giá đóng cửa trong sắc xanh. Những thông tin tiêu cực về mùa vụ tại Brazil là yếu tố đã tác động “bullish” đến giá.
 
Khô đậu đã bật tăng mạnh hơn 3% trong ngày hôm qua và đóng cửa ở mức cao nhất trong kể từ tháng 04 năm ngoái. Thời tiết hạn hán trên khắp Argentina tiếp tục đang khiến cho thị trường lo ngại về nguồn cung khô đậu trong thời gian tới khi các dự báo cho thấy thời tiết sẽ tiếp tục khô hạn, dù nhưng cơn mưa gần đây đã cải thiện phần nào tình hình. Đây cũng là nguyên nhân khiến giá dầu đậu tương được hỗ trợ và đóng cửa với mức tăng hơn 1% trong phiên vừa rồi.

Năng lượng

phan tich nang luong 3101

Sắc đỏ tiếp tục được duy trì ở thị trường dầu thô trước sức ép từ đồng USD và những lo ngại chung của các nhà đầu tư về nền kinh tế toàn cầu. Kết thúc phiên 30/1, giá dầu thô WTI giảm 2.23% về 77.90 USD/thùng, còn giá dầu thô Brent giảm 1.23% về 85.59 USD/thùng.

Giá dầu thô bật tăng ngay từ khi mở cửa, khi đây là phiên giao dịch đầu tiên đánh dấu sự quay lại của các nhà giao dịch Trung Quốc sau một tuần nghỉ lễ Tết Nguyên Đán. Sức mua gia tăng khi thị trường đón nhận các số liệu cho thấy nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc đang được cải thiện. Bộ Văn hóa và Du lịch cũng thống kê được nhiều hơn 300 triệu chuyến đi đã được thực hiện trong những ngày lễ.

Hy vọng về sự gia tăng nhu cầu của Trung Quốc đã thúc đẩy giá dầu từ đầu năm đến nay, tuy  nhiên, phần lớn những kỳ vọng này đã phản ánh hết vào giá, nên tin tức này không đủ để giúp thị trường chống đỡ đợt giảm giá của phiên hôm qua. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có quyết định lãi suất trong tuần này, và dù mức tăng đang được dự đoán là 25 điểm cơ bản, nhưng đồng USD vẫn hồi phục, với chỉ số Dollar Index tăng lên 102.xx điểm.

Trong bối cảnh đó, các nhà đầu tư đang có tâm lý thận trọng hơn, và tiến hành dịch chuyển dòng vốn ra khỏi các thị trường đầu tư rủi ro như thị trường chứng khoán, thị trường tiền điện tử và cả thị trường dầu.

Bên cạnh đó, Thị trường cũng chịu áp lực từ các dấu hiệu cho thấy nguồn cung mạnh mẽ của Nga bất chấp lệnh cấm của Liên minh châu Âu và giới hạn giá mà khối G7 áp dụng. Thị trường cũng chịu áp lực từ các dấu hiệu cho thấy nguồn cung mạnh mẽ của Nga bất chấp lệnh cấm của Liên minh châu Âu và giới hạn giá G7 được áp dụng đối với cuộc xâm lược Ukraine.

Xuất khẩu dầu thô của Nga đã phục hồi trong tuần trước, tăng 480,000 thùng/ngày, tương đương 16%, lên 3.6 triệu thùng/ngày trong tuần tính đến ngày 27/1. Phần lớn khối lượng này được di chuyển đến châu Á, với các khách hàng chính là Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, cùng những chuyến hàng trên các tàu chưa có điểm đến cuối cùng đã tăng lên mức cao mới là 3.03 triệu thùng/ngày.

Theo Reuters, Saudi Arabia có thể giảm giá các loại dầu thô bán sang châu Á tháng thứ tư liên tiếp. Động thái này gián tiếp phản đối sự suy yếu trong nhu cầu tiêu thụ, khi mà nhà sản xuất đầu hàng đầu thế giới phải hạ giá bán dầu để cạnh tranh với các nhà cung cấp khác.

Trong sáng nay, Trung Quốc sẽ công bố các số liệu kinh tế của tháng 1, với thông tin được quan tâm nhất là Chỉ số Quản lý Thu mua (PMI) sản xuất và phi sản xuất. Nếu số liệu PMI tiêu cực, sức ép bán sẽ tiếp tục được gia tăng trên thị trường dầu.

Nguyên liệu

phan tich nguyen lieu 3101

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/01, bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp chứng kiến sự phân hóa giữa 2 sắc xanh và đỏ. Đáng chú ý khi hai mặt hàng cà phê diễn biến trái chiều, trong đó Robusta quay đầu giảm sau 4 phiên tăng liên tiếp.

Arabica tiếp tục nối dài đà tăng sang phiên thứ 7 liên tiếp nhưng đà tăng đã chậm lại khi giá chỉ nhích nhẹ 0.29%. Những triển vọng về nguồn cung tích cực hơn tại Brazil do những cơn mưa ủng hộ sự phát triển của cây cà phê thời gian gần đây và tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE US đã tăng trở lại trong phiên hôm qua, lên mức 852,720 bao loại 60kg với động lượng tăng vẫn còn đã gây sức ép khiến đà tăng bị hạn chế. Dù vậy những kỳ vọng về nhu cầu tiêu thụ sẽ trở nên tích cực hơn, đặc biệt là tại Mỹ vẫn giúp mặt hàng này duy trì được sự khởi sắc.

Với mức tăng 1.19%, đường 11 nối dài đà tăng sang phiên thứ 5 liên tiếp và chạm mức cao nhất trong gần 6 năm nhờ hỗ trợ từ nguồn cung tại Ấn Độ có dấu hiệu bị thắt chặt. Theo đó, các nhà chuyên gia nhân định  quốc gia sản xuất đường lớn thứ 2 thế giới  sẽ không thể xuất khẩu quá nhiều đường thô do hoạt động sản xuất tại bang Maharashtra, bang chiếm 1/3 sản lượng đường bị thu hẹp bởi ảnh hưởng của thời tiết. Điều này sẽ khiến thế giới gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn cung đường thay thế trong nửa đầu năm nay.

Giá dầu cọ đã ngay lập tức tạo gapup trong đầu phiên giao dịch hôm qua và chạm mức cao nhất trong vòng 3 tuần trước bối cảnh lũ lụt trong tuần trước tiếp tục đe dọa đến sản lượng dầu cọ của Malaysia, cũng như thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Dù vậy, trước sức ép từ sự suy yếu của dầu thô trong ngày hôm nay, giá dầu cọ đã nhanh chóng quay đầu giảm trong phần còn lại của phiên. Tuy nhiên, giá vẫn đóng cửa với mức tăng nhẹ 0.87% và đánh dấu phiên tăng thứ 3 liên tiếp.

Trong khi đó, Robusta đã quay đầu giảm 0.78% sau khi chạm mức cao nhất trong 3 tháng. Theo đó, kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán tại Việt Nam đã kết thúc, nông dân và các doanh nhiệp cà phê sớm trở lại thì trường ngay trong tuần này. Điều này góp phần thúc đẩy lực bán gia tăng trong phiên hôm qua và gây áp lực khiến giá quay đầu giảm. Bên cạnh đó, yếu tố kỹ thuật cũng góp phần khiến gia giảm khi đường RSI đã nằm trong vùng quá mua.

Bông có phiên giảm thứ 2 liên tiếp với mức giảm khá mạnh, ghi nhận ở mức 2.06% khi Dollar Index ghi nhận sự hồi phục. Dollar Index có phiên thứ 3 khởi sắc với mức tăng 0.34% vào hôm qua, khiến gia bông Mỹ trở nên bớt rẻ hơn, kết hợp với cạnh tranh đến từ Brazil đã khiến lực mua suy yếu, từ đó gây áp lực khiến giá giảm. Bên cạnh đấy, giá dầu giảm mạnh hơn 2%, khiến Polyester, chất thay thế chính của bông giảm và kéo theo giá bông, đẩy mặt hàng này giảm sâu trong phiên hôm qua.

Kim Loại

phan tich kim loai 3101

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/01, mặc dù kim loại quý đóng cửa trong sắc xanh nhưng lực bán chiếm ưu thế rõ rệt vào cuối phiên. Giá vàng giảm 0.25% xuống 1922.52 USD/ounce. Bạc và bạch kim tăng nhẹ ở các mức lần lượt là 0.47% lên 23.73 USD/ounce và 0.37% lên 1020.6 USD/ounce.

Các nhà đầu tư đang cho thấy tâm lý thận trọng trước thềm công bố hàng loạt các dữ liệu kinh tế quan trọng, với tâm điểm lớn nhất vẫn là cuộc họp lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Phần lớn các ý kiến đều đang kỳ vọng rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại kỳ họp lần này. Mặc dù các mức tăng sẽ chậm lại, song sự không chắc chắn về mức đỉnh sẽ là bao nhiêu, và Fed liệu có giữ lãi suất ở mức cao lâu đến mức gây ra một cuộc suy thoái không, đã thúc đẩy nhu cầu nắm giữ tiền mặt có tính thanh khoản cao. Đồng Dollar Mỹ mạnh hơn và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng đã hạn chế sức mua trên thị trường bạc cũng như bạch kim và thu hẹp đà tăng của hai mặt hàng này, đặc biệt là vào cuối phiên. Giá vàng gặp áp lực rõ rệt nhất do có biến động nhạy cảm nhất với lãi suất và đồng USD, sau đó sẽ là bạc và cuối cùng là bạch kim.

Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX tiếp tục gặp sức ép khi vẫn thiếu vắng thông tin từ chất xúc tác quan trọng là thị trường tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc, đóng cửa giảm 0.49% xuống 4.20 USD/pound. Tồn kho đồng tại quốc gia này vẫn đang có xu hướng tăng mạnh như thường lệ trong kỳ nghỉ Lễ. Phí bảo hiểm Yangshan, một chỉ số được theo dõi chặt chẽ về nhu cầu nhập khẩu giao ngay của Trung Quốc, đã giảm xuống mức thấp nhất trong 9 tháng. Tồn kho đồng trên Sở Thượng Hải hiện đang ở mức cao nhất kể từ tháng 6/2021, đạt 101,507 tấn và điều này khiến cho giá đồng tạm thời gặp áp lực trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, xét về dài hạn, kỳ vọng nhu cầu bùng nổ tại quốc gia này được đánh giá là sẽ còn thúc đẩy lực mua hơn nữa, nhất là trong bối cảnh nguồn cung đối diện với nguy cơ bị thiếu hụt. Tồn kho tại khu kho ngoại quan của Thượng Hải đã tăng từ 20,400 tấn trong tháng 11 lên 82,000 tấn, nhưng thấp hơn rất nhiều so với mức 200,000 tấn vào cũng kỳ năm ngoái và mức 350,000 tấn năm 2021.

Giá quặng sắt phục hồi tích cực với mức tăng 1.34% lên 128.76 USD/tấn. Vào cuối tuần qua, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cho biết sẽ triển khai 3 công cụ cho vay để tăng cường hỗ trợ các lĩnh vực mục tiêu của nền kinh tế. Nhu cầu cho đầu tư xây dựng, thúc đẩy cơ sở hạ tầng lạc quan hơn đã hỗ trợ cho giá sắt thép.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Đội ngũ chuyên gia tư vấn đầu tư 24/7

Share bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email