Nông sản là một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới. Giá cả của các loại nông sản luôn biến động theo thời gian và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Vậy nên, việc đọc và hiểu các báo cáo nông sản là vô cùng cần thiết, để các nhà đầu tư dự đoán được thị trường, cập nhật chính sách nông nghiệp, các số liệu thống kê, và dự báo sản lượng nông sản. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về các loại báo cáo và tác động của báo cáo lên giá nông sản.
Báo cáo thị trường nông sản là gì?
Là báo cáo cung cấp thông tin về giá cả, nguồn cung, nhu cầu và xu hướng của thị trường nông sản. Thêm vào đó, đây cũng là công cụ quan trọng trong việc đánh giá và dự báo biến động giá cho nhà sản xuất và nhà đầu tư, giúp họ đưa ra các quyết định giao dịch phù hợp.
Mục đích của các báo cáo nông sản
- Việc cung cấp thông tin về nguồn cung và nhu cầu là một yếu tố quan trọng trong việc ảnh hưởng đến giá cả của các loại nông sản. Khi nguồn cung vượt quá nhu cầu, giá sẽ giảm, và ngược lại, khi nhu cầu vượt quá nguồn cung, giá cả sẽ có xu hướng tăng.
- Cập nhật tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sản trên toàn cầu. Điều này giúp cho các nhà sản xuất và người tiêu dùng có thể đưa ra quyết định hợp lý về sản xuất và tiêu thụ nông sản. Nếu sản lượng tăng cao hoặc xuất khẩu giảm sút, giá cả của các loại nông sản sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Các báo cáo ảnh hưởng đến giá nông sản như thế nào
Báo cáo là nguồn thông tin giúp định hình xu hướng giá trong ngắn, trung và dài hạn. Tại thời điểm ra báo cáo, giá thường phản ứng và biến động mạnh mẽ. Vì vậy, thị trường thường sẽ dần bình ổn trở lại sau khi dữ liệu báo cáo đã được phản ánh vào giá.
Để tránh rủi ro về giá, bạn nên hạn chế giao dịch vào thời điểm trước, trong và ngay sau khi báo cáo được phát hành vì biến động giá có thể rất lớn.
Các báo cáo thị trường nông sản quan trọng:
Báo cáo hàng tuần lần lượt từ thứ 2 đến thứ 7 của USDA:
- Grains Inspected for Export: Báo cáo Giao hàng
- Crop Progress: Báo cáo Tiến độ mùa vụ
- Báo cáo của ElA: Sản lượng và tồn kho ethanol tại Mỹ
- Export Sales: Báo cáo Xuất khẩu tuần
- Báo cáo Cam kết Thương nhân (COT) của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC)
Báo cáo hàng tháng của USDA:
WASDE: Báo cáo Cung cầu nông sản thế giới
Báo cáo hàng quý của USDA:
Tồn kho và diện tích gieo trồng hàng quý
Báo cáo nông sản của CONAB
Các thông tin về mùa vụ của Brazil
Giao dịch với báo cáo một cách hiệu quả
Thời điểm phát hành báo cáo, giá thường biến động rất mạnh trong thời gian ngắn, rất khó để thao tác kịp thời và khớp được lệnh ở giá mong muốn. Tùy thuộc vào mức vốn, tính cách giao dịch, nhà đầu tư có thể tham khảo các hình thức giao dịch với báo cáo dưới đây:
- An toàn: Giao dịch với báo cáo một cách hiệu quả đòi hỏi sự hiểu biết, phân tích kỹ lưỡng và khả năng đưa ra quyết định thông minh. Vì lý do này nên hạn chế đặt lệnh trước trong và sau báo cáo. Nếu có lệnh, vị thế mở trước báo cáo, ưu tiên đóng những lệnh này hoặc đặt sẵn lệnh chờ tất toán vị thế.
- Mạo hiểm: Với trường hợp nhà đầu tư đã có dự đoán, phân tích xu hướng, trước thời điểm ra báo cáo có thể mở vị thế hoặc đặt lệnh chờ theo xu hướng nhận định. Lợi nhuận có thể là rất lớn khi giá thuận xu hướng. Tuy nhiên, cũng có rủi ro lệnh dừng lỗ không khớp nếu thị trường mất thanh khoản, sẽ dẫn tới mức rủi ro có thể là rất lớn. Lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro lớn.
Xem báo cáo nông sản ở đâu?
Để xem báo cáo về nông sản, bạn có thể tham khảo trên các trang quốc tế của USDA, CONAB. Tuy nhiên thông tin trên các trang này thường ở định dạng phức tạp, cần nhiều thời gian để xem và phân tích.
VMEX có công cụ phân tích báo cáo ngay lập tức ngay khi báo cáo được phát hành. Đồng thời đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm sẽ tóm tắt báo cáo với những thông tin quan trọng kèm theo những khuyến nghị giao dịch phù hợp.
TÌM HIỂU VỀ ĐẦU TƯ HÀNG HÓA Kênh đầu tư HỢP PHÁP được cấp phép giao dịch tại Việt Nam
Ví dụ: Báo cáo Giao hàng xuất khẩu (Export Inspections) với các số liệu quan trọng trong tuần
Chi tiết báo cáo nông sản, mục đích và thời gian phát hành
Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu
- Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu (Export Inspections) được phát hành bởi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)
- Phát hành: tối thứ hai hàng tuần
Cung cấp các số liệu hàng lên tàu xuất khẩu trong tuần tính đến thứ năm tuần trước đối với các mặt hàng nông sản của Mỹ bao gồm: ngô, đậu tương và lúa mì.
Báo cáo tiến độ mùa vụ
- Báo cáo Crop Progress của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)
- Phát hành: thứ ba hàng tuần trong mùa trồng trọt (từ tháng 4 đến tháng 11)
Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về tiến độ trồng, phát triển, thu hoạch và chất lượng tổng thể của các loại cây trồng tại Mỹ, bao gồm ngô, đậu tương, lúa mì, bông và đường. Dữ liệu trong báo cáo được tổng hợp theo từng loại cây trồng và theo từng bang nơi sản xuất chính trong nước Mỹ. Báo cáo này được xuất bản hàng tuần cùng với bất kỳ cập nhật nào trong Bản tin Thời tiết và Cây trồng.
Một điểm đáng chú ý khác là báo cáo cung cấp các so sánh với tuần trước, các năm trước đó và trung bình trong vòng 5 năm để đánh giá sự thay đổi và xu hướng của mùa vụ.
Báo cáo sản lượng và tồn kho ethanol tại Mỹ
- Báo cáo sản lượng và tồn kho ethanol tại Mỹ của cơ quan quản lý thông tin Năng lượng Mỹ (EIA)
- Phát hành: tối thứ tư hàng tuần
Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đưa ra các số liệu tổng quan về tình hình sản xuất và tồn kho các loại dầu thô và nhiên liệu tại Mỹ. Báo cáo này không chỉ quan trọng đối với nhóm mặt hàng năng lượng, mà còn ảnh hưởng lớn tới nhu cầu các loại nguyên liệu được sử dụng trong sản xuất ethanol hay dầu diesel sinh học. Đây là báo cáo có tác động mạnh và tức thời đối với thị trường năng lượng. Các thị trường khác như ngô, dầu đậu tương, dầu cọ, đường bị tác động gián tiếp.
Báo cáo xuất khẩu Export Sales
- Báo cáo Weekly Export Sales của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
- Phát hành: thứ Năm hàng tuần lúc 8:30 sáng (giờ Mỹ), trừ khi có thông báo thay đổi.
Báo cáo về doanh số xuất khẩu cung cấp thông tin và số liệu về việc bán hàng và vận chuyển các loại nông sản ra nước ngoài. Sự khác biệt giữa doanh số xuất khẩu thực tế và dự kiến thương mại có thể ảnh hưởng đến xu hướng giá hiện tại. Ngoài ra, biến động trong sản lượng cũng có tác động đáng kể đến giá cả các nông sản. Thông qua những thông tin này, các nhà đầu tư tham gia giao dịch các mặt hàng như ngô, đậu tương, lúa mì, bông, đường, và nhiều loại khác có thể tiến hành phân tích và đưa ra nhận định chính xác hơn về thị trường giao dịch.
Báo cáo Cam kết Thương nhân của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC)
- Báo cáo Cam kết Thương nhân (COT) của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC),
- Phát hành: thứ bảy hàng tuần (giờ Việt Nam)
Báo cáo cung cấp các số liệu về vị thế mở của toàn thị trường, và các thành phần tham gia thị trường. Mặc dù số liệu bị trễ, cập nhật vị thế mở đến hết ngày thứ Ba của tuần đó, nhưng sự dịch chuyển vị thế của các nhóm quan trọng như nhà sản xuất hay quỹ đầu tư sẽ ảnh hưởng lớn tới biến động giá của các thị trường hàng hóa.
Đây là báo cáo không có tác động tức thời lên thị trường, nhưng có vai trò quan trọng trong hoạt động phân tích trong trung và dài hạn.
Báo cáo cung cầu nông sản Mỹ và thế giới WASDE
- Báo cáo WASDE còn được gọi là báo cáo Cung Cầu sản lượng mùa vụ thế giới được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
- Phát hành: khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 12 hằng tháng
Tất cả thông tin trong báo cáo này được thu thập và phân tích bởi các chuyên gia từ các cơ quan chính của USDA, cùng các nguồn tài liệu nghiên cứu và phân tích khác từ trong và ngoài nước. Do đó, khi dữ liệu trong báo cáo được công bố, nó thường có tác động mạnh đến giá cả các nông sản ngay sau đó.
Xem thêm tại: Tại sao báo cáo WASDE có tầm ảnh hưởng quan trọng đến thị trường hàng hóa.
Báo cáo tồn kho quý và diện tích gieo trồng
- Báo cáo Tồn kho quý (Grain Stocks) do USDA phát hành
- Phát hành: cuối từng quý
Báo cáo tồn kho quý cho biết số lượng sản phẩm còn lại trong kho sau mỗi quý, giúp xác định khả năng cung ứng các sản phẩm. Nếu tồn kho quý cao, đồng nghĩa với dư thừa sản phẩm và có thể ảnh hưởng đến giá cả và chiến lược tiếp thị.
Báo cáo diện tích gieo trồng cung cấp thông tin về diện tích mà các loại cây trồng đã được gieo trồng trong mỗi mùa vụ. Thông tin này giúp đánh giá tình hình sản xuất hiện tại và dự báo về sản lượng trong tương lai. Nếu diện tích gieo trồng tăng, có thể dự đoán sẽ có nhiều sản phẩm ra thị trường hơn, trong khi một diện tích gieo trồng giảm có thể gây ra sự thiếu hụt nguồn cung.
Báo cáo CONAB
- Báo cáo Cung cầu nông sản Brazil được Cơ quan Cung ứng Mùa vụ Brazil (CONAB)
- Phát hành: hàng tháng
Báo cáo này sẽ cung cấp các số liệu về cung – cầu của các mặt hàng nông sản chính của Brazil như ngô, lúa mỳ, đậu tương, bông, đường,..
Báo cáo này tương tự báo cáo Cung cầu của USDA nhưng có mức độ chính xác cao hơn và nhạy hơn đối với mùa vụ của Brazil.
Đây là báo cáo quan trọng và thường có tác động lớn tới giá đậu tương và ngô CBOT.
