Khép lại phiên giao dịch vừa qua, giá ngô đã suy yếu gần 1%, đánh dấu phiên thứ ba liên tiếp đóng cửa trong sắc đỏ. Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tháng 12, sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp
Kim loại
Sắc xanh tiếp tục áp đảo trên bảng giá kim loại với điểm sáng hơn cả thuộc về nhóm kim loại quý. Giá bạc có mức tăng mạnh nhất 4.87% lên 22.84 USD/ounce. Giá vàng tăng 1.95% lên 1802.89 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 1.5% lên 1054.9 USD/ounce.
Các mặt hàng kim loại quý nối dài đà tăng trước sự suy yếu của đồng USD. Chỉ số Dollar Index giảm mạnh về 104.7 điểm, mức thấp kể từ tháng 8/2022, và đà giảm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Các số liệu kinh tế được công bố trong hôm qua càng củng thêm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ tốc độ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 sắp tới.
Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE), một thước đo lạm phát ưa thích của Fed, trong tháng 10, dù vẫn tăng nhẹ 0.3% so với tháng trước và 6% so với cùng kỳ năm trươc, nhưng mức tăng này đã giảm so với mức tăng của tháng 9. Chỉ số PCE lõi (loại trừ năng lượng và thực phẩm) cũng có tốc độ tăng chậm hơn so với con số của tháng trước. Đây sẽ là cơ sở để Fed tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản thay vì 75 điểm cơ bản như bốn lần điều chỉnh gần nhất.
Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán và thị trường tiền điện tử cũng suy yếu trong phiên hôm qua, phản ánh tâm lý e ngại của các nhà đầu tư đối với việc phân bổ vốn vào các thị trường rủi ro. Do đó, giá của cả bạc và bạch kim đều được hưởng lợi khi dòng vốn tìm đến những loại tài sản trú ẩn an toàn mà không phải đồng USD.
So với giá bạc, trước đó cả giá vàng và giá bạch kim đều đã hồi phục rất tốt, lấy lại được những cột mốc quan trọng là 1800 USD và 1000 USD. Dòng vốn đã phân bổ cho thị trường vàng và bạch kim trước rồi mới hướng về thị trường bạc sau, nhưng vẫn đủ giúp cho bạc trở thành kim loại quý có mức tăng giá mạnh nhất trong phiên giao dịch hôm qua.
Đối với nhóm kim loại cơ bản, các mặt hàng cũng được hưởng lợi từ sự suy yếu của đồng USD, với giá đồng tăng 2.15% lên 3.82 USD/pound, mức cao nhất trong vòng 3 tuần. Giá quặng sắt tăng 2.15% lên 101.9 USD/tấn. Theo Shanghai Metal news, các chính sách hỗ trợ cho ngành bất động sản và nới lỏng các hạn chế chống dịch đang củng cố cho triển vọng phục hồi của nền kinh tế, lớn thứ hai thế giới và thúc đẩy sự tăng giá của các mặt hàng kim loai cơ bản.
Bên cạnh đó, lượng tồn kho thấp cũng là một yếu tố khác giúp cho sức mua đối với các mặt hàng như đồng và quặng sắt tăng lên. Dự trữ đồng trên cả ba Sở giao dịch, Sở COMEX, Sở LME và Sở Thượng Hải hiện chưa đạt được 160,000 tấn, thấp hơn mức cần thiết đủ để phục vụ nhu cầu tiêu thụ của thế giới trong vòng 1 tuần là 420,000 tấn.
Năng lượng
Kết thúc phiên giao dịch ngày 01/12, hai mặt hàng dầu thô ghi nhận mức tăng giảm trái chiều. Dầu WTI kỳ hạn tháng 1 năm sau trên sở NYMEX ghi nhận phiên tăng thứ 4 liên tiếp với mức tăng 0.83% lên 81.22 USD/thùng. Dầu Brent kỳ hạn tháng 2 trên sở ICE giảm nhẹ 0.1% xuống 86.88 USD/thùng.
Các quan chức phía Trung Quốc đang cho thấy những động thái mềm mỏng hơn đối với chính sách kiểm soát dịch bệnh Covid-19, bắt đầu với việc cho phép người có nguy cơ nhiễm thấp tại quận đông dân Triều Dương, Bắc Kinh được cách ly tại nhà. Niềm tin về việc quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, Trung Quốc sẽ sớm mở cửa tiếp tục hỗ trợ cho lực mua đối với dầu thô trong phiên.
Trong khi đó, nguồn cung không chắc chắn đang là mối lo ngại lớn. Theo khảo sát của Bloomberg, 10 thành viên chủ chốt của OPEC tham gia cắt giảm sản lượng đang bơm thấp hơn mức mục tiêu cam kết khoảng 1 triệu thùng/ngày trong tháng 11, vì nhiều thành viên, đặc biệt là Angola và Nigeria đã bị thiệt hại sản xuất ngoài kế hoạch do đầu tư và các gián đoạn trong hoạt động sane xuất. Saudi Arabia vẫn là quốc gia dẫn đầu trong việc cắt giảm, với sản lượng thấp hơn 470.000 thùng/ngày xuống còn 10.44 triệu thùng/ngày trong tháng qua. Đây là mức tương đương với mục tiêu cắt giảm đã được đề ra trong cuộc họp hồi đầu tháng 10.
Trước đó, Reuters cũng đã đưa ra dự báo sản lượng từ 10 thành viên nhóm OPEC đã giảm 720,000 thùng/ngày so với tháng 10, khiến sản lượng thực tế thấp hơn 800,000 thùng/ngày so với mục tiêu tháng 11. OPEC đang thực hiện cắt giảm sản lượng dầu thô nhiều nhất kể từ năm 2020, và điều đó đã mang lại động lực tăng cho giá dầu trong phiên.
Một yếu tố khác cũng hỗ trợ cho giá là việc Mỹ cũng đang tìm cách tạm dừng hoặc trì hoãn việc bán dầu từ kho dự trữ chiến lược, và tiến tới kế hoạch bổ sung dầu vào kho dầu vốn đang ở mức thấp trong lịch sử.
Tuy nhiên, đà tăng của giá cũng chững lại vào cuối phiên, trước thông tin các quốc gia khu vực Châu Âu (EU) chính thức xem xét mức giá trần đối với dầu thô Nga ở ngưỡng 60 USD/thùng. Nhóm nước G7 cũng cho thấy sự ủng hộ nhất định với khoảng giá này, nhưng hiện tại, dầu Urals của Nga đang được bán chiết khấu với mức khoảng 48 USD/thùng tới vùng Baltic trong tuần qua. Do đó, mức trần giá này được dự đoán cũng sẽ không gây ra quá nhiều thiệt hại tới dòng chảy dầu từ Nga. Giá dầu Brent do đó cũng chịu áp lực bán nhẹ bởi thông tin này.
Nông sản
Khép lại phiên giao dịch vừa qua, giá ngô đã suy yếu gần 1%, đánh dấu phiên thứ ba liên tiếp đóng cửa trong sắc đỏ. Mặc dù giằng co rồi tăng nhẹ trong phiên sáng, tuy nhiên, lực bán tại vùng 668 đã khiến giá quay đầu giảm mạnh. Những thông tin không tích cực về nhu cầu là yếu tố đã gây sức ép lên giá trong phiên vừa rồi.
Báo cáo xuất khẩu hàng tuần Export Sales cho thấy, trong tuần kết thúc vào ngày 24/11, bán hàng ngô niên vụ 2022/23 của Mỹ chỉ đạt 602,656 tấn, thấp hơn 67.4% so với tuần trước đó. Lũy kế bán hàng kể từ đầu niên vụ cũng đang chỉ đạt hơn 18 triệu tấn, giảm hơn 48% so với niên vụ 2021/22. Điều này cho thấy nhu cầu đối với ngô Mỹ đang khá là yếu và tạo sức ép lên giá. Ngoài ra, ngày hôm qua, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đã đề xuất tăng lượng ethanol và các loại nhiên liệu sinh học khác mà các nhà máy lọc dầu phải pha trộn vào nhiên liệu của họ trong ba năm tới. Quyết định được chờ đợi từ lâu của EPA sẽ yêu cầu các nghĩa vụ pha trộn tổng cộng là 20.82 tỷ gallon vào năm 2023, 21.87 tỷ gallon vào năm 2024 và 22.68 tỷ gallon vào năm 2025. Trong mỗi năm đó, khối lượng nhiện liệu sinh học như ethanol làm từ ngô sẽ được đặt ở mức 15 tỷ gallon hoặc cao hơn. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, mức đề xuất mà EPA đưa ra thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường. Do đó, điều này cũng đang góp phần khiến giá ngô chịu sức ép.
Tương tự ngô, lúa mì cũng suy yếu trong ngày hôm qua, xóa đi hoàn toàn mức tăng trong phiên trước đó. Từ khi mở cửa, phe bán đã hoàn toàn chiếm ưu thế và khiến giá lúa mì duy trì đà giảm đến cuối phiên. Những thông tin không mấy tích cực về nhu cầu cũng đang khiến giá chịu sức ép.
Trong báo cáo Export Sales ngày hôm qua, bán hàng lúa mì niên vụ 2022/23 trong tuần kết thúc vào ngày 24/11 đã sụt giảm mạnh gần 70% so với tuần trước đó, xuống còn 155,534 tấn, thấp hơn khoảng kỳ vọng của thị trường. Lũy kế bán hàng niên vụ 2022/23 cũng đang thấp hơn 6.1% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, theo báo cáo Drought Monitor, thời tiết tại khu vực High Plains đã ghi nhận một số cải thiện trong tuần trước. Lượng mưa trên mức bình thường trong thời gian ngắn đã giúp bổ sung độ ẩm đất. Điều này sẽ hỗ trợ sự phát triển của lúa mì và cũng là yếu tố gây sức ép lên giá.
Nguyên liệu công nghiệp
Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tháng 12, sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý lại thuộc về sự đảo chiều của Arabica khi giá giảm hơn 2% sau khi chạm mức cao nhất trong 4 tuần.
Sau 2 phiên tăng liên tiếp, giá Arabica đã đảo chiều với mức giảm 2.44% trong phiên hôm qua. Ban đầu giá vẫn nhận được hỗ trợ từ việc đồng Real khởi sắc trong khi đồng Dollar Mỹ suy yếu, khiến lực bán từ phía nông dân Brazil bị hạn chế. Sau đó, giá đã suy yếu do triển vọng nguồn cung niên vụ tới tại Brazil được kỳ vọng sẽ tích cực hơn của các chuyên gia tại Colombia. Cùng với đó, lượng xuất khẩu cà phê xanh trong tháng 11 của Brazil đạt 216,443 tấn, tăng so với 175,104 tấn của cùng kỳ năm ngoái cũng góp phần khiến giá quay đầu giảm.
Đường 11 có phiên giao dịch khá giằng co với mức giảm khiêm tốn 0.05%. Một mặt giá chịu áp lực từ việc nguồn cung được đẩy mạnh ra thị trường. Theo đó, 4.07 triệu tấn đường đã được Brazil xuất khẩu trong tháng 11, cao hơn 53% so với cùng kỳ năm ngoái và cũng là lượng xuất khẩu lớn nhất trong năm 2022 tính đến thời điểm hiện tại. Mặt khác, giá dầu thô tăng phiên thứ 4 liên tiếp, thúc đẩy các nhà máy ép mía tại Brazil ưu tiên lượng mía ép cho sản xuất ethanol. Điều này gián tiếp khiến nguồn cung đường thu hẹp, từ đó giúp hạn chế đà giảm.
Giá dầu cọ thô quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm qua, trong bối cảnh dầu đậu tương cũng lao dốc do chính sách nhiên liệu sinh học của Mỹ. Các nguồn tin cho biết, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) dự kiến sẽ công bố các yêu cầu về khối lượng nhiên liệu sinh học được pha trộn trong hỗn hợp nhiên liệu của Mỹ trong vòng 3 năm tới lần lượt là 20.82 tỷ gallons cho 2023, 21.87 tỷ gallons cho 2024 và 22.68 tỷ gallons cho 2025. Tuy vậy, những số liệu này thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường và đã gây áp lực lên giá dầu đậu tương, qua đó gián tiếp tác động “bearish” lên giá dầu cọ. Ngoài ra, sự mạnh lên của đồng Ringgit trong ngày hôm qua cũng góp phần thúc đẩy lực bán đối với dầu cọ.
Ở chiều ngược lại, đà tăng đươc chiều chỉnh chậm lại sau khi tăng kịch trần, giá bông trong phiên hôm qua ghi nhận mức tăng nhẹ 0.28%. Đầu phiên giao dịch giá vẫn nhận được hỗ trơ tốt từ việc đồng Dollar Mỹ suy yếu, thúc đẩy lực mua trên thị trường. Sau đó, dữ liệu xuất ảm đảm trong tuần kết thúc ngày 24/11 đã gây áp lực lên giá. Theo đó, xuất khẩu bông Mỹ đạt 139,500 kiện, giảm so với 143,700 kiện của tuần trước đó. Tuy vậy, số liệu bán hàng cũng có sự khởi sắc đáng kể với tổng lượng bán là 16,500 kiện, thay vì mức âm 116,400 kiện của tuần kết thúc ngày 17/11.
