Tin tức – Phân tích kỹ thuật nhóm đậu tương
Giá đậu tương đang biến động nhẹ trong sáng nay, do tâm lý thận trọng của thị trường. Xét dưới góc nhìn kỹ thuật, đậu tương vẫn đang trong xu hướng tăng, tuy nhiên, diễn biến sẽ còn có sự phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản, đặc biệt là các số liệu được công bố trong báo cáo WASDE tối nay.
Vào cuối tuần trước, hãng tin Reuters đã công bố số liệu dự đoán của thị trường về báo cáo WASDE tháng 11. Theo đó, trung bình các phân tích cho rằng năng suất đậu tương của Mỹ sẽ duy trì không đổi ở mức 49,6 giạ/mẫu, ngang với tháng trước cũng như năm ngoái. Có 10 trong số 21 nhà phân tích được Reuters khảo sát kỳ vọng năng suất đậu tương sẽ sụt giảm trong báo cáo tối nay. Điều này phù hợp với kết quả của chuyến khảo sát thực địa Crop Watch khi năng suất tại 11 cách đồng của Mỹ đều ở mức thấp. Dù vậy, với thời tiết ôn hòa trong giai đoạn thu hoạch, xác xuất USDA giữ nguyên số liệu năng suất đậu tương trong báo cáo tối nay là khá cao. Chúng tôi cho rằng mặc dù trước báo cóa năng suất là yếu tố được quan tâm nhất nhưng có thể xu hướng giá sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự điều chỉnh của USDA nếu có trong báo cáo này.
Thay vào đó, nhu cầu nhập khẩu đậu tương Mỹ có thể sẽ gây ra bất ngờ cho thị trường, hoặc ít nhất là yếu tố tac động “bullish” tới giá trong trung hạn. Tình hình bán hàng bán hàng của Mỹ tăng mạnh trong thời gian gần đây là dấu hiệu tích cực của thị trường. Trong báo cáo ngày hôm qua, USDA cho biết Mỹ đã bán 900.000 tấn đậu tương niên vụ 2023/24 cho Trung Quốc và các nước giấu tên. Theo các nguồn tin thương mại, Bắc Kinh có thể mua thêm ít nhất 300.000 tấn nữa vào hôm nay, do lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Sự bùng nổ của các chuyến hàng đậu tương có thể sẽ là yếu tố khiến USDA nâng dự báo xuất khẩu niên vụ 2023/24 của Mỹ, tuy nhiên, mức thay đổi có thể không quá lớn.
BIỂU ĐỒ GIÁ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 1 (ZSEF24) – KHUNG H4
Về mặt kĩ thuật, việc liên tiếp tạo đỉnh mới là dấu hiệu cho thấy xu hướng đang của đậu tương đang dần được xác nhận. Nếu như trong báo cáo tối nay, USDA nâng dự báo xuất khẩu đậu tương của Mỹ niên vụ 23/24 thì sẽ là yếu tố gây bất ngờ và tiếp tục hỗ trợ cho đà tăng của giá đậu tương.
Sau nhịp tăng vừa qua, giá đậu tương vẫn chưa trải qua nhịp điều chỉnh rõ ràng nào nên việc mở vị thế Long mới ở vùng giá này và trước khi có báo cáo sẽ khá rủi ro. Nhà đầu tư nên đứng ngoài nếu chưa mở vị thế. Đối với các nhà đầu tư vẫn đang nắm giữ vị thế Long như Hàng hóa 247 đã khuyến nghị ở các phiên trước thì có thể giữ một phần vị thế với SL ở 1350 và TP ở sát 1400.
BIỂU ĐỒ GIÁ KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 12 (ZMEZ23) – KHUNG H4
BIỂU ĐỒ GIÁ DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 12 (ZMEZ23) – KHUNG H4
Tin tức – Phân tích kỹ thuật ngô
Giá ngô đang quay đầu giảm trở lại trong đầu phiên hôm nay. Theo chúng tôi đánh giá, sự khởi sắc của ngô ngày hôm qua chủ yếu đến từ đà tăng mạnh của lúa mì. Tâm lý thị trường vẫn đang khá thận trọng khi chờ đợi các báo cáo quan trọng được công bố vào tối nay.
Đối với báo cáo Export Sales, thị trường kỳ vọng doanh số bán hàng ngô Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 2/11 sẽ dao động trong khoảng 600.000 – 1.500.000 tấn, tương đối cao so với mức 748.000 tấn của tuần trước đó. Trong tuần đánh giá không xuất hiện những đơn hàng bán ngô Mỹ có khối lượng lớn từ báo cáo Daily Export Sales. Tuy nhiên, việc đồng USD giảm mạnh trong tuần vừa rồi cùng với vụ thu hoạch đang trong giai đoạn cao điểm sẽ giúp tăng mức độ cạnh tranh của ngô Mỹ và thúc đẩy hoạt động bán hàng. Chúng tôi cho rằng, các lô hàng ngô xuất khẩu trong báo cáo chính thức có thể sẽ cải thiện hơn mức đạt được trước đó. Nếu con số này vượt trên mốc 1 triệu tấn sẽ là yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ giá CBOT trong phiên tối.
Còn tại Nam Mỹ, thị trường cũng quan tâm đến những số liệu trong báo cáo Cung cầu nông sản Brazil được CONAB công bố vào 19h tối nay. Theo báo cáo tháng trước, diện tích và năng suất ngô của cả 2 vụ đều được ước tính giảm đáng kể so với vụ trước, kéo theo sản lượng của nhà cung cấp số 1 thế giới dự báo giảm gần 10%. Nguyên nhân giải thích cho điều này là do chi phí sản xuất cao và tình hình thời tiết bất lợi đã hạn chế động lực trồng ngô của nông dân. Mưa thất thường tại khu vực Trung Tây trong khi đổ ẩm cao quá mức cần thiết ở phía Nam vẫn đang ảnh hưởng đến hoạt động gieo trồng ngô vụ 1 và đậu tương, đồng thời trì hoãn thời điểm lý tưởng để trồng ngô vụ 2 của Brazil. Điều này càng củng cố khả năng CONAB sẽ tiếp tục hạ điều chỉnh đối với sản lượng ngô Brazil trong báo cáo tối nay, và tác động “bullish” đến giá.
Chúng tôi cho rằng, nếu các số liệu trong báo cáo Cung cầu Brazil của CONAB xác nhận tác động “bullish”, giá ngô có thể quay đầu hồi phục trở lại.
BIỂU ĐỒ GIÁ NGÔ THÁNG 12 (ZCEZ23) – KHUNG D1
Do ngô là mặt hàng có diễn biến khá an toàn với biến động không quá lớn thời gian gần đây nên những nhà đầu tư chấp nhận rủi ro hơn trong phiên báo cáo có thể mở vị thế Long mới với tỉ trọng nhỏ ở vùng 473, SL tại vùng 466 và TP tại 482.
Tin tức – Phân tích kỹ thuật lúa mì
Giá lúa mì cũng ghi nhận mức sụt giảm gần 1% trong phiên sáng nay trước áp lực bán kĩ thuật tại vùng kháng cự 595. Những lo ngại của thị trường sau khi đón nhận thông tin Nga bất ngờ tấn công vào một tàu dân sự tại cảng Biển Đen không còn tác động “bullish” đủ mạnh để giúp giá duy trì đà tăng. Thay vào đó, chúng tôi cho rằng, báo cáo Cung – cầu tháng 11 (WASDE) đêm nay sẽ là yếu tố chính quyết định xu hướng giá lúa mì.
Tâm điểm chú ý trong báo cáo tới đây sẽ là các số liệu về nguồn cung lúa mì thế giới bởi phần lớn thị trường không kỳ vọng quá nhiều về thay đổi số liệu tại Mỹ. Đối với mùa vụ tại Argentina, một trong những nhà xuất khẩu quan trọng toàn cầu, mưa xuất hiện trong thời gian gần đây không đủ để bù đắp độ ẩm cần thiết cho cây trồng đã chịu nhiều tác động bởi tình trạng khô hạn trước đó. Đây là nguyên nhân chính khiến Sở Giao dịch Ngũ cốc Rosario cắt giảm dự báo sản lượng niên vụ 23/24 của Argentina xuống 0,8 triệu tấn so với ước tính trước đó, đạt 13,5 triệu tấn. Con số này chỉ cao hơn một chút so với mức 12,5 triệu tấn trong niên vụ 22/23, vốn bị tổn thất nặng nề bởi đợt hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử. Hơn nữa, mức dự báo trên thấp hơn 25% so với mức trung bình 5 năm càng củng cố những lo ngại về nguồn cung thiết hụt tại quốc gia này.
Còn về nhu cầu, vụ thu hoạch ngũ cốc tại Trung Quốc, quốc gia dẫn đầu về nhập khẩu lúa mì tính từ đầu năm đến nay, đang chịu nhiều ảnh hưởng bởi những đợt rét đậm và bão tuyết hoành hành. Điều này sẽ tiếp tục là yếu tố thúc đẩy hoạt động mua hàng của nước này trong thời gian tới. Trong bối cảnh nhu cầu không có dấu hiệu suy yếu, việc nguồn cung tại các nhà sản xuất chính còn tồn tại nhiều rủi ro sụt giảm càng làm tăng xác suất USDA hạ điều chỉnh đối với tồn kho lúa mì toàn cầu cuối niên vụ 23/24. Đây sẽ là động lực thúc đẩy lực mua đối với lúa mì trong phiên tối.
BIỂU ĐỒ GIÁ LÚA MÌ THÁNG 12 (ZWAZ23) – KHUNG D1
Với việc các thông tin cơ bản về nguồn cung của các nước sản xuất chính vẫn thiên hướng “bullish, chúng tôi cho rằng báo cáo tối nay có khả năng sẽ thúc đẩy giá duy trì đà tăng và hương lên vùng kháng cự 595.
MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Đầu tư hàng hóa hợp pháp
Lợi nhuận từ 5-10% (*)
