Tin tức – Phân tích kỹ thuật nhóm đậu tương
Giá đậu tương hợp đồng kỳ hạn tháng 1 đang giằng co trong sáng nay, do thị trường thận trọng trước thềm báo cáo Cung – cầu Nông sản Thế giới WASDE tháng 11. Dưới góc nhìn kỹ thuật, đậu tương đang trong đà tăng từ vùng đáy 1272 và hiện đang ở mức cao nhất từ giữa tháng 9. Mặc dù các yếu tố kỹ thuật ủng hộ đà tăng sẽ tiếp tục duy trì, tuy nhiên, diễn biến giá sẽ còn phụ thuộc vào các số liệu được Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố vào tối nay.
Báo cáo Tiến độ Mùa vụ không còn nhận được quá nhiều sự quan tâm của thị trường khi mùa vụ đã bắt đầu bước sang giai đoạn cuối cùng. USDA cho biết tiến độ thu hoạch đậu tương tính đến ngày 5/11 đã đạt 91% diện tích, tăng 6 điểm phần trăm so với tuần trước và ngang với cùng kì năm ngoái. Nếu duy trì tốc độ thu hoạch như hiện tại, vụ đậu tương năm 2023 của Mỹ sẽ kết thúc trong khoảng 2 tuần nữa. Mặc dù tiến độ thu hoạch thấp hơn so với dự đoán, tuy nhiên, đây không phải là điều đáng lo ngại. Với thời tiết trong giai đoạn thu hoạch khá ôn hòa và không có nhiều biến động, trong báo cáo WASDE tối nay, chúng tôi kỳ vọng năng suất đậu tương niên vụ 2023/24 của Mỹ vẫn sẽ duy trì ở mức 49,6 giạ/mẫu như hiện tại, ngang với ước tính trung bình của giới phân tích. Nếu điều này là chính xác, giá đậu tương có thể sẽ biến động chủ yếu dựa theo các số liệu liên quan đến nhu cầu.
Những tuần gần đây, xuất khẩu đậu tương từ Mỹ đang có dấu hiệu gia tăng mạnh mẽ. Một mặt, Mỹ đã bắt đầu giai đoạn xuất khẩu cao điểm nên hoạt động bán hàng đang được đẩy mạnh. Mặt khác, nhu cầu cao hơn từ Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới, cũng thúc đẩy các chuyến hàng. Chưa có kết quả được công bố sau cuộc gặp mặt giữa các nhà xuất khẩu của Mỹ và Trung Quốc vào tuần trước, tuy nhiên, việc các đơn hàng từ Bắc Kinh xuất hiện trong những ngày gần đây có thể là dấu hiệu cho thấy nhu cầu đang quay trở lại. Điều này có thể khiến USDA cân nhắc việc tăng số liệu xuất khẩu niên vụ 2023/24 vào tối nay, từ đó hỗ trợ giá đậu tương.
BIỂU ĐỒ GIÁ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 1 (ZSEF24) – KHUNG H4
Nếu USDA nâng dự báo xuất khẩu đậu tương niên vụ 2023/24 của Mỹ như chúng tôi kỳ vọng, giá mặt hàng này có thể nhận được lực mua mạnh và tiến đến vùng 1375 – 1380. Đây cũng sẽ là tín hiệu đảo chiều cho thấy giá có thể bước vào nhịp tăng trung hạn.
Trong phiên công bố báo cáo, thị trường sẽ thường ghi nhận các mức biến động mạnh mẽ. Nhà đầu tư nên cẩn trọng đứng ngoài chờ đến khi các số liệu được công bố và bức tranh cung cầu trở nên rõ ràng hơn.
BIỂU ĐỒ GIÁ KHÔ ĐẬU TƯƠNG THÁNG 12 (ZMEZ23) – KHUNG H4
BIỂU ĐỒ GIÁ DẦU ĐẬU TƯƠNG THÁNG 12 (ZMEZ23) – KHUNG H4
Xu hướng giá khô đậu có thể sẽ được quyết định nhờ diễn biến đậu tương sau báo cáo tối nay. Nếu các số liệu như chúng tôi kỳ vọng, khô đậu có thể một lần nữa test lại vùng kháng vự 445. Đối với dầu đậu tương, xu hướng giảm hiện tại có thể tiếp tục và mặt hàng này có thể giảm về vùng 48.8 – 49.8.
Tin tức – Phân tích kỹ thuật ngô
Giá ngô mở cửa phiên sáng nay chỉ suy yếu nhẹ trong khi tâm lí thận trọng trước báo cáo Cung – cầu (WASDE). Triển vọng nguồn cung của Mỹ là sẽ mối quan tâm hàng đầu của thị trường và chúng tôi cho rằng các số liệu sẽ thiên về tác động “bearish” đối với ngô.
Như chúng tôi đã phân tích trước đó, trong báo cáo WASDE đêm nay, mặc dù năng suất và sản lượng ngô Mỹ được phần lớn thị trường dự đoán sẽ tăng lên so với ước tính trước đó nhưng tồn kho lại tăng mạnh hơn. Tương tự như năm ngoái, hoạt động vận chuyển ngũ cốc xuất khẩu của Mỹ trong thời gian cuối tháng 9 và tháng 10 đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi mực nước sông Mississippi thấp kỷ lục. Ngô là mặt hàng có mức giảm lớn nhất trong nhóm ngũ cốc khi mà khối lượng ngô được vận chuyển đến vùng Vịnh trong quý 3 chỉ đạt 1,5 triệu tấn, thấp hơn 45% so với năm ngoái và thấp hơn 63% so với mức trung bình 5 năm. Điều này càng củng cố khả năng USDA sẽ điều chỉnh giảm số liệu xuất khẩu ngô Mỹ trong báo cáo tối nay và khiến giá chịu áp lực bán.
Ngược lại, Viện Kinh tế Nông nghiệp Mato Grosso (Imea) mới đây đã cắt giảm dự báo diện tích trồng ngô niên vụ 23/24 của bang xuống còn 7,02 triệu héc – ta từ ước tính của tháng trước, thấp hơn gần 4% so với cùng kì năm ngoái. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này được cho là, do nông dân e ngại trồng ngô trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng cao và tiến độ vụ đậu tương chậm trễ làm trì hoãn thời gian lý tưởng để trồng ngô vụ 2. Với việc giảm diện tích, sản lượng ngô niên vụ 23/24 của bang sản xuất số 1 của Brazil được dự báo sẽ giảm đến hơn 14% so với niên vụ trước. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sản lượng ngô tổng thể của quốc gia xuất khẩu ngô hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, trong phiên hôm nay, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ chịu nhiều ảnh hưởng bởi số liệu trong báo cáo WASDE hơn.
BIỂU ĐỒ GIÁ NGÔ THÁNG 12 (ZCEZ23) – KHUNG D1
Trong phiên hôm nay, chúng tôi cho rằng giá ngô sẽ tiếp tục diễn biến giằng co trước thêm báo cáo WASDE tháng 11 được công bố vào đêm mai. Với những kỳ vọng của thị trường hiện tại, giá ngô sẽ khó có thể vượt lên khỏi vùng kháng cự 493.
Tin tức – Phân tích kỹ thuật lúa mì
Trong khi không quá nhiều kỳ vọng về thay đổi số liệu nguồn cung tại Mỹ, tồn kho lúa mì niên vụ 23/24 thế giới sẽ được dự đoán sẽ bị USDA hạ điều chỉnh giảm xuống mức thấp nhất từng ghi nhận kể từ niên vụ 15/16, chỉ đạt 257 triệu tấn. Lo ngại về tình hình mùa vụ tại các nước sản xuất chính trên toàn cầu là nguyên nhân chính lý giải cho điều này. Trong báo cáo tháng trước, mức sản lượng sụt giảm ở Australia, Ethiopia và Kazakhstan không được bù đắp bởi nguồn cung gia tăng của Mỹ khiến tồn kho cuối vụ của thế giới sụt giảm. Mặc dù gần đây, IGC đã nâng dự báo sản lượng lúa mì toàn cầu niên vụ 23/24 với những điều chỉnh tăng đối với Ukraine, Mỹ và Nga, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều rủi ro về mùa vụ ở các nước sản xuất lớn khác như Argentina và Australia bị thiệt hại do khô hạn. Nếu báo cáo tối nay xác nhận kịch bản “bullish” đến giá, giá có thể tiếp tục được thúc đẩy hướng lên vùng kháng cự 595.
BIỂU ĐỒ GIÁ LÚA MÌ THÁNG 12 (ZWAZ23) – KHUNG D1
Với việc các thông tin cơ bản về nguồn cung của các nước sản xuất chính vẫn thiên hướng “bullish, chúng tôi cho rằng báo cáo tối nay có khả năng sẽ thúc đẩy giá duy trì đà tăng và hương lên vùng kháng cự 595.
MỞ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ
Đầu tư hàng hóa hợp pháp
Lợi nhuận từ 5-10% (*)
